Mandant:in werden

Steuerberaterwechsel

• Erstgespräch

  Erstes Kennenlernen

  Lernen Sie uns kennen und machen Sie sich ein Bild von unserem Team und unserer Arbeit.

• Mandatskündigung

  Beendigung des Mandats

  Sie kündigen Ihr Mandat sowie Ihren Steuerberatervertrag bei Ihrem bisherigen Steuerberater.

• Analyse & Mandatsplanung

  Bestandsaufnahme und Planung

  -Unternehmensanalyse
  -Planung der Zusammenarbeit
  -Definition des Beratungsbedarf
  -Einführung von Softwarelösungen

• DATEV-Übertragung

  Datenübermittlung Beantragen

  Wir beantragen die Übertragung Ihrer Daten an unsere Kanzlei bei DATEV oder Sie übertragen diese selbst in einer CSV-Datei an uns.

• Mandatsübertragung

  Vollmacht und Vertrag

  Sie erteilen uns eine Vollmacht zur Vertretung in Steuerangelegenheiten und der Steuerberatervertrag wird unterzeichnet.

• Übergabe von Unterlagen

  Verträge und buchhalterische Aufzeichnungen

  Wir benötigen Einsicht in sämtliche Verträge, Jahresabschlüsse, Steuerbescheide und Steuererklärungen der letzten Jahre.

• Digitalisierung

  Einrichtung und Schulung

  Wir richten Ihren verschiedene Softwarelösungen ein und schulen Sie bei Bedarf im Umgang damit.

• Los geht's!

  Geschafft!

  Jetzt kann es losgehen, alles Organisatorische ist erledigt, von nun an halten wir Ihnen in steuerlichen Angelegenheiten den Rücken frei!